STUDIO FENIX

Educazione finanziaria

Ti indirizziamo verso la corretta gestione delle risorse economiche a tua disposizione, partendo sempre dai tuoi obiettivi, bisogni e dal tuo orizzonte temporale. 

Sapere è Potere: Educazione Finanziaria per una Vita di Successo

L’educatore finanziario non offre alcun tipo di consulenza né gestisce concretamente il denaro del cliente o dell’azienda, ma ha come obiettivo quello di educarlo in una gestione consapevole.

Come formatore egli ha lo scopo di condividere le sue conoscenze in merito alla gestione del proprio patrimonio, personale ed aziendale, per rendere le aziende consapevoli dei propri bisogni finanziari attuali e di lungo termine.

Questo processo è possibile grazie ad un’opera di alfabetizzazione finanziaria. Un processo attraverso il quale il cliente viene messo a conoscenza dei prodotti finanziari offerti dal mercato (ad esempio conti correnti, fondi a gestione attiva o passiva, titoli azionari, obbligazioni, prestiti, mutui, strumenti di finanza alternativa, assicurazioni, leasing, noleggi ecc.) e i loro criteri di valutazione.

Tuttavia, la formazione di cui sopra, non sconfina mai nella promozione di prodotti finanziari e simili: deve essere il cliente stesso ad operare autonomamente scelte consapevoli, lo Studio Fenix attraverso la partnership con Fineco Bank ed altri partner operanti nel settore finanziario, vi può consigliare il consulente finanziario giusto o gli strumenti più adatti per le vostre esigenze personali ed aziendali, ma a compiere le scelte sarete sempre Voi! 

Il lavoro dell’educatore finanziario consiste anche nel fornire spunti e soluzioni per tematiche determinanti nella vita dell’individuo e dell’azienda: 

  • Aumentare la redditività
  • Gestire il denaro aziendale
  • Creare risparmio
  • Investirlo in strumenti efficienti e trasparenti
  • Prevenire l’indebitamento aziendale e personale
  • Supportare il cliente in una buona pianificazione del proprio reddito e della propria finanza personale

Strategie di Risparmio e Investimento per la Longevità

Scopri approcci strategici per risparmiare e investire in modo da garantire la stabilità finanziaria e la crescita del patrimonio nel corso degli anni. 

Pianificazione

Approfondisci le opzioni disponibili per la pensione e la previdenza sociale, e impara a massimizzare i benefici per garantire un reddito adeguato durante gli anni della pensione e nella gestione degli eredi. 

Assicurazione e Protezione del Patrimonio

Acquisisci conoscenze sulla scelta e l’ottimizzazione di polizze assicurative per proteggere te stesso, la tua famiglia e il tuo patrimonio contro imprevisti, malattie e invalidità

Estate Planning e Pianificazione Successoria

Esplora strategie per la pianificazione dell’eredità e la trasmissione del patrimonio in modo efficiente e conforme ai tuoi obiettivi personali e familiari.

l’educatore finanziario

L’Educatore finanziario: è una nuova figura che, validata dall’iscrizione di AIEF nell’elenco delle Associazioni Professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 4/2013), lavora per migliorare le conoscenze economiche e finanziarie di cittadini e aziende. 

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